黑森林有一个村庄，三个经典童话按照既定脉络展开：饱受压迫的灰姑娘（安娜·肯德里克 饰）想参加国王的舞会，但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她；杰克（丹尼尔·赫特斯通 饰）将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友，而妈妈却命令他将牛卖掉；小红帽（莉拉·克劳馥 饰）装满好吃的面包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开，邪恶的女巫（梅丽尔·斯特里普 饰）突然出现，女巫告诉面包师，他父亲偷走了她的魔法豆，因此她施法让他断子绝孙。但是她告诉面包师，除非他在三天内能准备好四样东西：白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋，她就能收回魔法。在命运的驱使下，童话人物聚首黑森林……