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卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特·肖 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 　　胡克（罗伯特·雷德福 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗·纽曼 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！

二战期间，在南太平洋某小岛服役的美国女军官傅纳莉少尉，负责照顾岛上新进的护士成员。一个晚会，傅纳莉邂逅了年纪大自己甚多的法籍男士狄贝，两人旋即热恋，没多久，曾因杀人而逃离法国的狄贝向傅纳莉求婚，然而纳莉碍于两人迥异的生长背景及狄贝虽然丧偶但却已有两个小孩的事实，而一直不敢允诺狄贝。此时，狄贝被要求参加秘密任务·······