小龙女是深宫中最受宠的格格，儿时一次偶遇，被一位世外高人收做徒弟，学了很多神奇的法术。一天，小龙女、三皇子还有师弟一起赏花，三皇子看着这眼前幸福的一幕暗中嘱咐师弟，如果他不在了要照顾好小龙女。三个月后三皇子被神龙教教主王聪儿杀害。朝野震动，皇帝因此下令捉拿神龙教主王聪儿。小龙女在殿外偷听了三哥死去的真相，开始了报仇计划。王聪儿为了寻找一柄宝剑，蒙面出现在福大将军的府邸中，传说得此剑者得天下。
小龙女等人无意中偷听到庄主与王聪儿早有勾结。小龙女和福东刚想回宫报信却被王聪儿发现了，三人打了起来，福东身受重伤，肌肉男适时相救，三人得以逃离。
小龙女等人逃到树林中暂作休养，小龙女和福东也渐生情愫，而王聪儿却得到了宝剑，原来是肌肉男为了救小龙女和福东所做的交换，肌肉男回来的时候得知皇帝失踪了，小龙女等人便到皇帝的落脚地寻找，可推开门一看发现皇帝并没有失踪，只是身边多了一名蝶妃，与皇帝交谈时发现皇帝言辞神色有异样，空中还弥漫着一种奇怪的香味，使得众人神志不清，小龙女等人也遭到迷惑和陷害。后来在肌肉男的帮助下小龙女顺利地逃了出来，也解开了皇帝等人的毒。王聪儿并没有收到蝶妃传来的讯号，便杀进皇宫。经过一番激烈的打斗，王聪儿摘下面具，暴露了自己是三皇子的身份，小龙女难以置信。小龙女在师傅的帮助下打败了王聪儿。经过了一系列的事情后，皇上决定赐婚小龙女和福东。