遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多（比尔·奈伊 饰）的领导下独行天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（迈克尔·辛 饰），维多窥见狼人身体内的强大实力，于是对其大量繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程中，路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 饰）偷偷相恋。
渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢，狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……