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一匹叫乔伊的马在幼儿时期遇见了百般疼爱它的小主人艾伯特，并建立了相知相惜、血浓于水的情谊。一战爆发后，艾伯特的父亲为了维持农场，无奈将乔伊卖给军队为前线运送军火物资。艾伯特和他心爱的马不得不分离。尽管身处在这凄凉的战壕，乔伊的勇气感动了它身边的士兵和人们，给他们寻找到温暖和希望。但它的内心却惦记着它的小主人艾伯特，最终他们能否再次相逢呢？

1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 饰）用30基尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30基尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，他们能够重逢吗？

　　1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30基尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30基尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，他们能够重逢吗……

在1944年8月24日夜晚，巴黎里沃利街上的莫里斯酒店里。这座建于18世纪的酒店历史丰富，据说拿破仑的情妇还踏上过隐秘的后楼梯。当时，酒店则是肖尔铁茨的指挥部。 盟军于1944年6月登陆诺曼底后，正步步向巴黎进发，希特勒下达了焚毁巴黎的命令，偌灵则要极力劝服负责执行这一命令，已经在埃菲尔铁塔、卢浮宫、巴黎圣母院和塞纳河大桥上布置好了炸药的肖尔铁茨，放弃焚烧，保住巴黎的大街小巷，名胜古迹，和无辜居民。

1941年春，抗日战争进入到最黑暗最残酷的阶段，为了提高我党新四军的机动作战实力，共产党人张亮接到了赴南方筹建我党第一支骑兵团的艰巨任务，在筹备的过程中，张亮误打误撞认识了当地的铁掌铺少东家赵大旗并成为了他的革命引路人。彼时，生活在江苏小城的铁掌世家赵氏一族因坚守民族气节而被日寇构陷杀害，为雪国仇家恨的赵家独子赵大旗毅然投身新四军。 在浸透炮火硝烟和青春热血的岁月里，赵大旗找到了自己的奋斗方向和革命信仰，从一个桀骜不羁的铁掌铺少东家成长为一名铁骨铮铮的无产阶级革命战士，走上一条与一众热血青年和爱国义士并肩抗战的铿锵道路，并引出一段壮怀激烈、动人肺腑的人马情。

1942年欧洲卷起纳粹浪潮 ，法国亦不能幸免，巴黎有过万名犹太人被警察拘捕送往集中营，孩子被迫与父母分离，部份更被分批屠杀。11岁的犹太少女莎拉 与家人亦难逃一劫，为保护弟弟，她将弟弟锁在房间小秘室中免被警察拘捕。最终莎拉与家人被送往集中营，可是她一直紧握着小秘室的钥匙，希望有日可逃回家拯救弟弟。

故事讲述的是一名以色列的男青年在和女友分手后为了疗情伤来到巴黎，然后在这认识了一位即将退休的侦探，故事由此展开...