省公安厅的侦察英雄劳东林(人称劳爷)在离退休前两个月的时候在刑警队闹着要离职脱掉警服，到高纬度上的小城——陶里根的一家民营企业“盛唐公司”做保安经理，公安厅上下不解，疑惑，而劳爷实际上是奉命“卧底”对轰动一时的“11.12副市长杀人案”进行秘密调查；为了配合劳爷的调查而不暴露其秘密使命，省公安厅同时以非正式途径派出刚刚从基层上调公安厅的年轻刑警邵长水以劝阻劳爷的理由赴陶里根与劳爷碰面；二人进行了一次不大愉快的谈话后，邵长水在返城的路上遇到了伏击，不明究里的邵长水以为是劳爷派人埋伏自己，气愤地找到劳爷理论。情节演进，副市长祝磊在看守所中自杀身亡，之前所写下的交代材料不翼而飞，邵长水认定是劳爷伙同祝磊的未婚妻曹楠偷取了材料，与此同时邵长水发现劳爷的现任“老板”盛堂集团老总饶上都也在同时关注着祝磊的问题，甚至派出自己的情妇，不惜行贿，企图买通法警以得到祝磊的交代材料；多年前被劳爷击毙亲兄弟的马小伟，化名马三来到盛唐公司做了劳爷手下的一名保安，伺机复仇，几次三番都未得要领，无奈之下绑架了劳爷的妻子。