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1931年，因叛徒出卖，我党在上海的地下组织遭到严重破坏，革命事业陷入白色恐怖。北伐受伤赴法的年轻党员马天目临危受命，在上级吴忠信的指导和党小组同志的配合下，以法租界洋行经理的身份为掩护，行走于形形色色的官僚士绅、警界黑帮之间，终在命悬一线的危局中，完成了一个个不可能完成的任务，保护我党绝密文件“中央文库”顺利转移，卧底国民党特务组织“复兴社”取得重要情报，从敌人枪口下救出爱国人士，获取法租界巡捕房密档《忏悔录》，铲除叛徒汉奸裴如海，粉碎了日本间谍和国民党特务的阴谋。在艰苦卓绝的斗争中，以马天目为代表的“党小组”成员们，不忘初心，不畏牺牲，展现了其战略智慧和大无畏精神，为我党革命事业做出了巨大的贡献。

1976年的某知青点，酷爱拉小提琴的知青苏扬与郑向东热恋，却因为误会和意外而失之交臂。一直暗恋苏扬的司梦南趁机接近苏扬，两人走到了一起，却又屡次猜疑、背叛苏扬。郑向东和同学孙千雅一起复习准备高考，孙千雅对郑向东情愫暗生。苏扬为了照顾生病的父亲而放弃了大学之路，但她在知青点学到的缝纫手艺和服装设计上的天赋为她打开了另一扇通向梦想的大门。苏扬不知道当年以为夭折的儿子郑好已经被郑家养大成人。司梦南嫉妒心作祟，处处针对郑向东。饱经磨难和坎坷，苏扬在服装界取得了巨大的成功。苏扬终于知道了郑好的身世，孙千雅却身患重病，苏扬选择让孩子永远认孙千雅为妈妈。经历了一切之后，当年意气风发的知青们感受到了岁月和人性的洗礼。