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数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖份子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖份子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖份子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。

《黑名单 第三季》新季开始时，联邦调查局对开枪杀害司法部长的犯罪嫌疑人Liz展开追捕，Liz和Red一齐登上了联邦调查局的“十大通缉要犯”名单。Red一边带着Liz在城中东躲西藏，一边呼叫黑名单上的成员巨魔农夫，帮助他们离开这座城市。Liz为了逃亡做出一件很不靠谱的事情，这激怒了Ressler。Ressler发誓不惜一切代价抓住自己以前的搭档——即便那意味着将其他人置于危险之中。令人感到意外的是，Ressler因为某种原因被迫拯救逃亡中的Liz。Liz和Red除了要躲避联邦调查局和中央情报局的联合追捕，还要躲避一个强大的新敌人——Solomon先生（Edi Gathegi）。他不仅直接威胁Liz和Red，还威胁他们所爱的人。事实上，Red身边一个非常亲密的人就因为Solomon先生的出现而陷入险境，导致每个人都性命堪忧。