住在洛衫机的艾莲(克理斯蒂娜-里奇饰)和吉姆(杰西-艾森伯格饰)是一对刚刚失去父母的年青兄妹，但兄妹两人的关系却并不很融洽。
在一个月明之夜，艾莲和吉姆在驾车行进的途中由于意外发生了碰撞冲进了旁边的山谷中。索幸的是，兄妹两人并没有因此而受伤。然而当他们营救另一一位车祸的受害者(莎侬-伊丽莎白饰)时却被一只巨大强壮的狼咬伤了。此后，艾莲和吉姆发现他们的身体发生了惊人的变化，他们的力气开始变大，嗅觉变的异常灵敏，此外他们的还行为也渐渐开始变得异常起来，有时竟然无法控制自己。于是他们开始试图找出身体变化的原因，并希望找到恢复正常的方法。他们通过互联网进行查询，还拜访了一位吉普塞先知，但正当兄妹两人积极寻找答案的时候，他们周围的人却也发生了同样可怕的变化……