FBI探员马刚(马丁·劳伦斯 Martin Lawrence 饰)最近很高兴地得知自己的继子特伦特(布兰登·T·杰克逊 Brandon T. Jackson 饰)刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣,只想签一份唱片合同,未成年的他唯有求助于马刚。马刚当然不同意,况且他正忙着一个重要案件,为了追踪一名俄黑帮成员,马刚的一名线人在任务中牺牲,储存有重要信息的内存驱动器也下落不明,唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边,不愿放弃的特伦特决定在马刚执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露,马刚只好又使出了他的拿手好戏,再次伪装成雪莉的祖母,还把特伦特伪装成了自己的大侄女。至此,一场笑料百出又紧张刺激的卧底好戏上演了……
被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰)陷入了痛苦的深渊无法自拔,每日,只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静,弗兰克和搭档舍曼(约翰·古德曼 John Goodman 饰)负责此案。通过种种调查,弗兰克发现凶手是一名女子,她通过报纸上的征友启事寻找猎物,之后残忍的将他们杀害。 为了追击凶手,弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事,一个叫做海伦(艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰)的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶,但此刻的弗兰克发现,自己竟然真的对海伦产生了依赖和感情,与此同时,危险也悄悄的来到了他的身边。