九岁的小男孩米歇尔(乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰)一日在玩耍的时候,无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普(马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰),他被铁铐牢牢地锁着,弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中,然而在好奇心的驱使下,他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧,慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密,并在心里做了各种各样的奇异猜想。 一天晚上,米歇尔的家中住进了一位面目可憎的男人。在谈话中,米歇尔听到了一个惊人的秘密。菲利普其实是全村的大人们一同绑架来的,其中也包括自己的父母,米歇尔陷入了巨大的迷惑与恐惧之中。
美国某个小镇,貌不惊人的小老头尤金·范·温格特(斯科特·格林 Scott Glenn 饰)正坐在餐厅里喝着咖啡,这时他敏锐地发现一个年轻人正在盯着他。弗兰西斯试图悄然离去,谁知竟在外面遭到青年的攻击。青年自称约翰(克里斯·科伊 Chris Coy 饰),他指出弗兰西斯就是20年前涉嫌杀害17名年轻女性、最终因证据不足而无罪释放的连环杀人犯弗兰西斯·艾伦·维瑟。约翰声称是弗兰西斯的狂热粉丝,希望能拜入老头门下学习杀人技巧。疯狂的青年不惜杀害一名年轻女性作为自己的应聘证书,而看在这份不输于自己的狂热份上,弗兰西斯竟然答应将约翰纳入门下。 只不过约翰那不羁的外表下,似乎还隐藏着什么不为人知的秘密……