FBI探员马刚(马丁·劳伦斯 Martin Lawrence 饰)最近很高兴地得知自己的继子特伦特(布兰登·T·杰克逊 Brandon T. Jackson 饰)刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣,只想签一份唱片合同,未成年的他唯有求助于马刚。马刚当然不同意,况且他正忙着一个重要案件,为了追踪一名俄黑帮成员,马刚的一名线人在任务中牺牲,储存有重要信息的内存驱动器也下落不明,唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边,不愿放弃的特伦特决定在马刚执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露,马刚只好又使出了他的拿手好戏,再次伪装成雪莉的祖母,还把特伦特伪装成了自己的大侄女。至此,一场笑料百出又紧张刺激的卧底好戏上演了……
黑帮老大艾迪•金策划了一起凶杀案,被偶然路过的年轻人西恩•琼斯(Nathan Phillips 饰)目击。为了在法庭上成功指控这个作恶多端的黑社会头子,警方派出资深联邦密探尼维利•费恩(Samuel L. Jackson 饰)负责保护西恩,并将其从夏威夷护送至洛杉矶法庭。为避免证人遇害,尼维利采取声东击西的策略,与西恩偷偷乘上一架普通的红眼航班。 然而这项绝密的计划被艾迪安排在警方的内奸获知,为了逃脱法律制裁,艾迪派出携带大量毒蛇的杀手登上飞机,一场离奇恐怖的血腥灭口案件就此展开……