米西(威廉·鲍德温 William Baldwin 饰)是业内大名鼎鼎的律师,深得客户和上司的信赖。可是在儿子罗比(迈克尔·坎皮恩 Michael Campion 饰)的眼中,米西却并不是一个合格的父亲,工作的繁忙让他无暇照顾罗比,父子之间的亲情十分的淡漠。母亲的逝去让父子之间的关系有如雪上加霜。
圣诞节即将来临,父子两人收到了一份神秘的礼物——一个能够帮助人类实现任何愿望的魔法玩具熊。正在和儿子吵架的米西一怒之下许下愿望,和儿子交换了身体。一场让人啼笑皆非的闹剧拉开了序幕,在交换身体的这段时间里,两人都对彼此有了更深刻的理解,也明白了彼此的苦衷。
男主角曼诺洛,要击败情敌华金,赢得爱人玛利亚的芳心。为此,他不但必须在剑术上胜过华金,以及击剑高手玛利亚本人,还得穿越“记忆之地”(The Land of the Remembered),抵挡种种诱惑,重回人间。影片瑰丽斑斓,色彩丰富,充满墨西哥文化元素。墨西哥人认为,死亡是生命的归宿,也是新生的开始。每年11月的前两天为传统节日“鬼节”(Dia de Muertos),全国都要隆重庆祝,带着面具到处游玩,面包和糖果都装饰着骷髅的形象。片中“记忆之地”的色彩、乐器乃至食物,以及曼诺洛的骷髅造型,都从“鬼节”的传统习俗中汲取灵感。